Санчо, юноша из Испании, прибывает в Манилу, преследуя обещанную ему работу от своего друга Алонсо. Однако, по прибытии на Филиппины, он узнает, что Алонсо исчез при странных обстоятельствах. Пытаясь разгадать исчезновение друга, Санчо...