Юра Отверткин, романтик из Царево-Кокшайска, одержимо влюблен в воздухоплавание. В Петербурге, загримировавшись, он выдает себя за аса Ивана Пирамиду. Ему приходится выступать на празднике, но летать он умеет только «по книгам», однако ему удается...

Честный и принципиальный молодой валторнист оперного театра, доставляя врагам и близким массу хлопот и неприятностей, тем не менее выходит «сухим» из затруднительных ситуаций и, одержав победу в очередной разоблачительной акции, добивается взаимной...