Действие фильма происходит на Севере, в небольшом провинциальном городке. Геша Черемыш, ученик пятого класса детского дома, однажды крупно наврал, выдав себя за брата легендарного летчика Клементия Черемыша. Тайное стало явным, когда летчик...