США, 1930-е годы. Из Чикаго отправляется трансконтинентальный поезд, который вскоре станет местом противостояния двух гангстерских группировок. В это время в Нью-Йорке учёный и его его помощница ищут пропавшие бутылки с эликсиром бессмертия....

Старшеклассник Такуро Мукодзима обожает рыбачить, отдыхая душой в тишине на пустынном берегу. Идиллия длилась недолго: однажды юный удильщик взмахнул спиннингом и выловил русалку Муроми – особу очень милую и общительную....

Когда-то парень подобрал на улице чёрного котенка, а тот оказался сервампом - существом, которое заключает договор с человеком: служит в обмен на возможность пить кровь хозяина. Кот втягивает парня в войну между вампирами, и теперь парочке...