Шел как-то выпускник Коёми Арараги в родной школе по лестнице, думал о своем, и тут, откуда ни возьмись, сверху на него падает красивая девушка. Так как полет ее был долгим, то Коёми успел узнать одноклассницу Хитаги Сэндзёгахара, по жизни...

После договора, заключенного с Мэмэ Осино, Арараги необходимо победить трёх специалистов. С каждым необходимо сразиться один на один, чтобы вернуть прежнюю силу Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд и снова стать человеком. Но Арараги терзают...

Старшеклассник Коёми Арараги считал себя непонятым и нелюдимым, фактически одиноким волком, а в душе все равно оставался обычным японским школьником с мечтами о приключениях, добре и справедливости. Иначе зачем он полез бы темной ночью в пустынные...