Гражданская война поделила страну на две противоборствующие группы: Север и Юг. Южане, готовые на всё ради победы, пустили в ход запретную магию, превратив своих солдат в монстров. Те полностью утратили человеческий облик, получив взамен...

История о молодом пилоте Чарльзе Карино, наёмнике имперских войск Левамм. Ему приходится отправиться на особо секретное задание, цель которого - сопроводить княжескую невесту Леди Фану де Морал в столицу. На пути во всю идет война за земли, и...