У Ника нет ни семьи, ни друзей, то что ему нужно для жизни, он крадет, спит он где получится. Однажды он знакомится с таким же как он парнем, Джесси, и они начинают дружить... его желания такие же, как и его рисунки - прекрасные, но запретные....

Семья Натана переезжает в деревню, там Натан заводит дружбу с соседом по имени Рой и вскоре влюбляется в него. История запретной любви в глубинке на американском юге. Чувственная любовная история, тщательно скрываемая от любопытных глаз,...