1907 год. Молодой композитор Никуша отправляется в путешествие по селам центральной Грузии, чтобы записать народные песни. Для этой цели он запасается картой, на которой намечает места, где хотел бы побывать. Волею случая его попутчиком становится...

Никому неизвестный художник бродит по духанам и рисует картины. Местные жители знают, что это Нико Пиросмани, добрый и честный человек, но его картины никто не принимает всерьез. Чтобы заработать на жизнь и купить краски, Никола открывает...

Голодно и холодно в доме извозчика Павле. Две его талантливые дочки Маро и Тамро мечтают поступить в танцкласс, открытый в Тифлисе заезжим итальянцем. Но где взять деньги на обучение? Добрая и веселая прачка Вардо пытается помочь, но… попадает в...