Лок, офицер полиции из Гонконга, вступает в тайное расследование, чтобы раскрыть правду о незаконной торговле наркотиками, в которую вовлечены банды и полицейские. Он борется с заговором и пытается разоблачить преступную схему между преступными...

История вращается вокруг двух лучших друзей, которые занимаются боевым искусством. Чтобы узнать другие виды боевых искусств, они пытаются попасть в школу искусства Цайлифо кунг-фу. Когда Цайлифо школе бросают вызов соперники из других школ, друзья...