1918 год. Группа русских авиаторов, обучавшихся летному делу во Франции, возвращается в Россию и присоединяется к белогвардейскому отряду. Однако двое летчиков вскоре переходят на сторону революции и сражаются в составе первого авиационного...

После двухлетнего отсутствия Валентин возвращается домой и застает свою сестру Алису в невменяемом состоянии. Узнав, что девушка давно сидит на игле, брат пытается вытащить ее из наркотического ада, но, к сожалению, Алиса умирает от передозировки....

Бывшему милиционеру, уволенному из уголовного розыска за превышение служебных полномочий, поручают заняться поисками наводчика квартирных краж, а для конспирации, в интересах следствия, его назначают участковым. Так снова, по сути, с нуля, начинает...