Когда-то, очень давно, в Индии обитало огромное стадо слонов во главе с вожаком Черная гора. После длительной засухи один из слонов впал в бешенство… Первой жертвой стала девочка… И тогда люди устроили охоту на слонов. Черная гора попал в плен. Но...

Горный инженер Смит воспитывает собаку, которую он спас во время кровавого собачьего боя. Но его питомец Белый Клык злобен и агрессивен, ведь его воспитывали как пса-убийцу. Не мало прошло времени, прежде чем человек и собака подружились. Но...

Действие фильма происходит в джунглях Индии, где расположено бунгало лесничего Роберта Лоусона. Его сын Тедди с индийским мальчиком Джоном гуляют по лесу, плавают по озеру на тростниковой лодке, следят за животными, которых так много в джунглях....