В 1959 году молодой журналист Дэнни Петитклерк получает приглашение от легендарного Эрнеста Хемингуэя на рыбалку в Гаване. Являясь страстным поклонником его творчества, Дэнни с радостью принимает приглашение, так как обязан ему и своей текущей...

11-летний Чала живёт с матерью-алкоголичкой и зарабатывает на жизнь тем, что разводит почтовых голубей и нелегально дрессирует животных для собачьих боёв. Чала обожает свою школьную учительницу Кармелу – та всегда с любовью и пониманием относилась...