Сяо До — влиятельный евнух, отвечающий за императорский двор. Он организовал дворцовый переворот, который помог наследному принцу взойти на трон. Хладнокровный и беспощадный, однажды он встречает наложницу императора Бу Иньлоу и влюбляется в нее....

Сумев избежать смерти, принцесса принимает личность своего спасителя, чтобы отомстить врагам, разрушившим ее королевство....

Предводитель клана нищих Цяо Фэн навлекает на себя гнев многочисленной банды....