26 октября 1979 года президент Южной Кореи был застрелен директором Национального агентства разведки Ким Гю-пхёном. За 40 дней до этого бывший глава разведки Пак Ён-гак выступает в США перед Комитетом Фрейзера по поводу политического скандала...

Девочка Ашинь из племени чжурчжэней вместе с семьёй живет у северных границ Чосона. Их деревне уже больше 100 лет, поэтому корейцы к ним привыкли, но всё равно считают ниже себя. Отец девочки шпионит для начальника чосонского военного лагеря, и...