Начинающий режиссёр написал сценарий своего первого фильма. Он знакомится с актрисой, новоиспечённой обладательницей кинонаграды, которая и становится исполнительницей главной роли. Режиссёр хочет снять фильм о призраках в старом театре. Много лет...

Молодой человек Чжун Куй - в поздней китайской мифологии повелитель демонов, а к началу эпохи Тан Чжун Куй превратился из божества, оберегающего от злых сил, в божество, усмиряющее и истребляющее демонов - наделённый таинственными силами вынужден...