В ходе военной фазы Реставрации Мэйдзи 1868 года, молодой паренёк Сентаро присоединяется к местному военному корпусу лояльных сегунату Токугава, в целях борьбы с имперскими войсками. Но дружба Сентаро с карманником, который переходит на то на одну...

Обвиненный в неподчинении приказу, сержант Косуги направляется в Китай в последние дни Второй мировой. Его командир - капитан Сокума - порочен и властен. Сокума поручает Косуги подготовить к боевым действиям подразделение, когда-то бывшее военным...

В 1928 году в честь восшествия на престол императора Хирохито в Японии была объявлена тотальная амнистия. Сотни опасных головорезов, обреченных по приговору суда гнить в тюремных застенках на протяжении долгих десятилетий, были выпущены на свободу...