В южной династии Сун царит хаос: армия Цзинь атакует, а министры предают императора. Главы двух влиятельных семей Го Сяотянь и Ян Тесинь решают объединить силы через брак своих детей, но смерть от рук врага настигает их раньше. Вскоре появляется...

Продолжение приключений У Се и Чжан Цилина в призрачном царстве змей....

Маленький мальчик спас лиса от падения со скалы, но сам поскользнулся и повис над обрывом. Лис пытался вытащить малыша, но у него лапки - мальчик сорвался и погиб. 500 лет спустя лис в человеческом обличье отправляется в мир людей, чтобы заполучить...