1930-е годы. Огненно-рыжая сиротка Энни вынуждена жить в ужасном приюте, которым управляет властная Агата Хэнниган. Однажды её кажущееся безвыходным положение резко меняется, когда она получает возможность провести некоторое время в особняке...

Северный Киюнг угрожает США ядерными атаками и проведением ракетных испытаний. В ответ, США готовятся к контратаке и начинают обучение своих лучших пилотов. Среди них выделяется лейтенант Эндрю "Беллс", считающийся лучшим истребителем...