В некоем ханстве обитали семь джиннов. Шесть - злых, а один - добрый. Добрый Джинн, несмотря на козни злых, помог гончару Наби обмануть хана, чтобы дать воду для орошения земель бедняков....
Двадцатые годы. Задача чекистов, ведущих борьбу с бандой контрреволюционеров Туркестана, ликвидировать заговор ТВО (Туркестанская военная организация), объединяющий бывших царских офицеров, басмачей и английских интервентов. Чекист Расул Хусанбеков...