Легендарный мастер боевых искусств Ли Мубай отправляется на поиски магического меча зеленой стали, похищенного злоумышленниками. Впереди его ждет зловещая фигура давнего противника, наемного убийцы, который после долгого отсутствия снова вернулся...

Фонг Сай-Юк был лучшим мастером кунг-фу из Кантона времен династии Манчжу. Волею судеб Фонг оказывается перед необходимостью вступить в боевой турнир, победитель которого получит руку красавицы Тинь Тинь. Идея женитьбы таким путем кажется ему...

За заслуги перед отечеством император дарует детективу Ди могущественный артефакт - Жезл Укрощения Драконов. Но императрица недовольна этим жестом, она считает, что таким образом император поставил под угрозу их власть, и Жезл надо немедленно...