Студентка Дзюн встречает однажды сверстницу, которая как две капли воды похожа на первую любовь её покойного отца - девушку по имени Сатико. Пытаясь выйти на след Сатико, новые подруги находят её внука Токёо, который рассказывает, что бабушка давно...

Трое молодых бандитов прогневили босса и теперь умоляют сохранить им жизнь. Тот решает заработать на провинившихся: заставляет их сделать операцию по смене пола и стать участницами поп-группы....