Юная принцесса София приезжает в Россию, чтобы выйти замуж за племянника императрицы Елизаветы Петровны, слабоумного цесаревича Петра. Браком с немецкой принцессой императрица надеялась улучшить царскую кровь. София не испытывает любви к своему...

Юная Салли уезжает из своего скучного городка вслед за бродячим музыкантом. Быстро разочаровавшись в нём, потерянная девушка находит хорошего друга, который нежно любит её и стал бы идеальным мужем. Но Салли узнает, что беременна, и теперь не может...