Судсакорн – любознательный юноша, воспитанный в традициях волшебства и магии своим дедушкой-чародеем. Он никогда не знал своего отца. Его мать, прекрасная русалка, видя его тоску, отправляет сына на поиски отца. Вооруженный магическим оружием...