В китайскую школу боевых искусств приходит предатель Дьяо, чтобы доказать своё превосходство. После поражения в бою с мастером Ли, он обещает вернуться с другими японскими мастерами каратэ. Спустя время, японцы во главе с Кита, возвращаются в школу...

Фильм рассказывает судьбу молодого человека подверженного азартным играм, который впустывается в разные нехорошие истории....