Тим и его отец собираются в отпуск. Мальчик втайне обменял билеты, и вместо Борнео они едут в Шотландию. Он мечтает вновь приехать туда, где был счастлив. Оказавшись в красивейшем замке на берегу озера Лох-Несс, Тим находит таинственную карту....

Из-за плохой успеваемости родители отправляют 14-летнюю Мику в поместье к строгой бабушке. Поездка преподносит один сюрприз за другим: оказывается, бабушка, Мария Кальтенбах – знаменитая всадница в прошлом, которая теперь тренирует молодые таланты...

Наступили летние каникулы, и Мика возвращается в Кальтенбах в тревоге за своего вороного друга Оствинда. В поместье бабушки тоже не все гладко: Кальтенбах на грани банкротства, и единственный шанс спасти его от разорения – принять участие в...