Диктатор Мариано Варгас убит в результате военного переворота лейтенанта Гарсиа. И неожиданно в период смуты во главе южноамериканского острова Эль Пао оказывается Рамон Васкез, бывший до того мелким чиновником. Теперь новый либеральный правитель...

Молодой шизофреник Грегорио совершает самоубийство, узнав, что его девушка изменяет ему с его лучшим другом Мануэлем. После смерти он оставляет Мануэлю коробку с фотографиями и странными записками. Мануэль погружается в безумный мир своего друга......