Чино Вальдес – ковбой, в одиночку разводящий лошадей. Он выбрал жизнь отшельника отчасти добровольно, а отчасти из-за косых взглядов, которые бросали на него в городе. Ведь в его жилах течет кровь как белых людей, так и индейцев. В поисках работы и...

Некий психиатр рассказывает своим посетителям о различных сексуальных девиациях, извращениях и т.д. Естественно, всё это подкрепляется наглядными примерами из жизни посетителей......