Курт Ландауэр собирается покинуть Германию накануне Второй мировой войны, но когда он видит свою большую любовь, футбольный клуб «Бавария», лежащий в руинах, он решает рискнуть, остаться и возродить клуб....

Партизаны получают задание захватить на глухой лесной дороге новый шифровальный аппарат немцев. В результате ожесточенного боя гибнут почти все немцы и партизаны. В живых остается только офицер-шифровальщик Герберт и молодой партизан Алексей Бурьян....