Фрэдди Люпин — юный наследник стаи оборотней, которая долгое время защищает родной городок от различных опасностей. Однажды в жизни Фрэдди наступает долгожданный момент первого превращения в оборотня, однако он терпит неудачу, поскольку неожиданно...

Рекс - пожилой мужчина, проживающий в небольшом провинциальном городке Броукен-Хилл. Он работает таксистом, и каждый его день как две капли воды похож на предыдущий. Он давно привык к однообразной жизни, но однажды все меняется, когда Рекс узнает о...