О событиях в Пиренеях, где в тридцать девятом году каталонцы республиканцы бежали во Францию. На год позже иностранцы, евреи и антифашисты, и среди них философ Уолтер Бенджамин, бежали в противоположном направлении - из коллаборационистской Франции....

Молодой человек, работающий на своего дядю счетоводом, однажды видит в окне напротив прекрасную молодую девушку и тут же влюбляется в нее. Но дядя против женитьбы, и парень в обиде уходит искать другую работу, чтобы найти денег для будущей семьи....

Как снять фильм в стране, теряющей свою идентичность? Этот вопрос стоит перед Фернандо, разорившимся 30-летним белым режиссером из Бразилии....