У 11-летнего Джимми неизлечимо болен отец. Но однажды мальчик сталкивается с ангелом - Габриэлем и решает, что если он научится летать как Габриэль, он сможет спасти своего умирающего отца......

Уилл и его отец живут простой, пастырской жизнью в горах, равнодушные к происходящему на соседних низменностях. Когда отца Уилла убивает дракон, сын должен спуститься вниз с горы и использовать все свои силы, чтобы отомстить за отца....