Молодой художник-сюрреалист приезжает в Ленинград, чтобы поступить в Академию художеств. В поисках единомышленников он ходит по городу, знакомится с его жителями и встречает Алевтину, девушку, которая уже вошла в богемную среду......

Перегоняя частную машину в южный город, Ловкачев подсаживает рыжеволосую попутчицу Елену. Их сближает ряд непредвиденных обстоятельств. Путешествие обрывается, когда Ловкачев обнаруживает в машине тайник с валютой......

Недалеко от военного аэродрома находится разграбленный и полуразрушенный древний монастырь. Группа местных энтузиастов и столичных реставраторов пытается всеми силами восстановить разрушенную обитель......