Прошло два года с тех пор, как Саша покинула детский дом. Ей с трудом дается социальная адаптация, она воспринимает мир как враждебную среду. С детства девушка привыкла отстаивать свое право на жизнь и решать проблемы через драки - все свободное...

Это подростковая история любви на фоне семейной драмы. Сюжет фильма строится на обретении главным героем, четырнадцатилетним Костей, своего голоса, своего «Я». Развод родителей нанёс тяжёлую травму мальчику, хотя оба родителя любят сына и пытаются...