Уилби Дэниэлс, преуспевающий юрист из районной прокуратуры, неожиданно обнаруживает, что он превратился в собаку. Однако он вынужден держать все в секрете до тех пор, пока не выяснит причину происходящего; пока же он скрывается от местных ловцов...

В заколдованном замке, скрытом в темном лесу, живет ужасное Чудовище. Растопить лед в его сердце и вернуть ему человеческий облик, сняв заклятие, может только прекрасная девушка, которая полюбит его таким, какой он есть....