XVI век, полным ходом идёт колонизация Индии португальцами. Герой пытается убить Васко да Гама, который был не только великим путешественником, но и вице-королем португальских владений в Индии....

Фильм переносит нас в 18 век, в эпоху господства Британской Ост-Индской компании в южной Индии. Не все были готовы признать за англичанами право устанавливать законы на чужой земле, казнить и миловать, требовать выплаты налогов, правда, мало кто...