Музыкальная фантазия на тему сказки В. Одоевского «Городок в табакерке»....

Два парусных корабля «Юнона» и «Авось» под российским флагом прибывают в далёкую Калифорнию, где граф Резанов, капитан брига «Авось», полюбил юную красавицу Кончитту, чем вызвал ревность и ненависть влюблённого в неё соперника....

Повар Тахир и певица Зухра, провалившись на экзаменах, не теряют присутствия духа. Оказавшись в Доме Быта, они решают организовать автопоезд, чтобы обслуживать жителей малодоступных районов Памира с музыкой и песнями, преодолевая сопротивление...