В основе фильма - история двух семей, разорённых аристократом князем Валковским, любовь Наташи Ихменевой и сына Валковского; судьба молодого писателя Ивана Петровича, безответно влюблённого в Наташу, и сиротки Нелли, чья жизнь также таинственно...

Нимфа Салмака вела беззаботную жизнь, но однажды, по воле Эрота она влюбляется в прекрасного юношу. Однако, в ответ получает отказ. И тогда богиня Кибела – владычица гор, лесов и зверей, силой заклинаний решает исполнить желание нимфы…...

В некотором царстве бояре решили женить старого царя. Выбрал он себе невесту из заморских краев и послал за ней трех дураков - в надежде на то, что не смогут они выполнить его наказа......