Сюжет разворачивается вокруг сотрудника немецкого посольства, который раньше намеченных сроков, возвращается из командировки в свою московскую квартиру. После измены жены и известии о внезапной болезни сына, депрессия и душевные терзания приводят...

Маленький Никита, сын известного богатыря Кожемяки, решил, что тоже может победить дракона, как это когда-то сделал его отец. Несмотря на его запреты, Никита находит способ ввязаться в приключения, и теперь только от его храбрости зависит, одолеет...