Действие происходит в послевоенной Латвии. В одном из городков действует банда Франциска. Чекистам предстоит не только обезвредить центр банды, но и раскрыть все ее связи, выявить, кто же прячется в лесах. Завоевать доверие Франциска и выполнить...

Начало войны. Выпускник лётного училища Тесленко летит ведомым у командира эскадрильи Грабаря. Их сбивают, и Тесленко оказывается в лагере при немецком аэродроме, где советские лётчики с ограниченным запасом горючего служат живыми мишенями для...