У Ансиса невинная профессия художника, и его услуги требуются всем режимам, быстро сменяющим друг друга начиная с 30-х годов XX века и заканчивая Второй мировой войной. Полные пафоса времена Ульманиса, коммунистический и нацистский режимы, война и...

Дайнюс, молодой рок-музыкант, переживает потерю своей возлюбленной, переселившись на болота, где никто не мешает ему встречаться со своей покойной девушкой во снах. В изучении осознанных сновидений ему помогает местный парнишка с непростой судьбой....